خط داستانی
در طول جنگ مقاومت در برابر ژاپن، یک واحد ارتش حزب کمونیست چین که از مرز جنوب غربی محافظت میکند، به دنبال کاروان تجاری به ظاهر عادی میرود و متوجه میشود که این تاجران در واقع در حال قاچاق سلاح و تجهیزات جاسوسی به چیانگ کایشک و متحدان آمریکاییاش هستند.